{"id":12162,"date":"2023-12-07T15:04:59","date_gmt":"2023-12-07T18:04:59","guid":{"rendered":"https:\/\/noticiasribeiraopreto.com.br\/index.php\/2023\/12\/07\/infracommerce-ifcm3-lanca-oferta-de-acoes-para-captar-ate-r-4075-milhoes-patria-deve-bancar-parte-da-operacao\/"},"modified":"2023-12-07T15:04:59","modified_gmt":"2023-12-07T18:04:59","slug":"infracommerce-ifcm3-lanca-oferta-de-acoes-para-captar-ate-r-4075-milhoes-patria-deve-bancar-parte-da-operacao","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticiasribeiraopreto.com.br\/index.php\/2023\/12\/07\/infracommerce-ifcm3-lanca-oferta-de-acoes-para-captar-ate-r-4075-milhoes-patria-deve-bancar-parte-da-operacao\/","title":{"rendered":"Infracommerce (IFCM3) lan\u00e7a oferta de a\u00e7\u00f5es para captar at\u00e9 R$ 407,5 milh\u00f5es; P\u00e1tria deve bancar parte da opera\u00e7\u00e3o"},"content":{"rendered":"
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Uma das empresas que sofreu na bolsa com a desacelera\u00e7\u00e3o do com\u00e9rcio eletr\u00f4nico, a Infracommerce (IFCM3)<\/strong> acaba de lan\u00e7ar uma oferta prim\u00e1ria de a\u00e7\u00f5es por meio da qual pretende levantar at\u00e9 R$ 407,5 milh\u00f5es.<\/p>\n

Publicamente, a plataforma vinha cogitando a possibilidade de realizar a oferta desde o in\u00edcio de setembro.<\/p>\n

O an\u00fancio, no entanto, ocorreu somente na manh\u00e3 de hoje, em fato relevante divulgado perto da abertura do preg\u00e3o.<\/p>\n

O volume de a\u00e7\u00f5es, o montante a ser captado e os termos da oferta trazem algumas diferen\u00e7as relevantes em rela\u00e7\u00e3o ao an\u00fancio de setembro.<\/p>\n

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Os detalhes da oferta da Infracommerce<\/h2>\n

A oferta da Infracommerce consiste em uma emiss\u00e3o de 187,5 milh\u00f5es de novas a\u00e7\u00f5es no lote principal.<\/p>\n

Ela pode ser acrescida em 33,33%. Isso significa que um eventual lote adicional pode resultar na emiss\u00e3o de mais 62,5 milh\u00f5es.<\/p>\n

Tanto o lote principal quanto o adicional dar\u00e3o direito a um b\u00f4nus de subscri\u00e7\u00e3o. A cada tr\u00eas a\u00e7\u00f5es, os participantes da opera\u00e7\u00e3o ter\u00e3o direito a um b\u00f4nus de subscri\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Levando-se em considera\u00e7\u00e3o o pre\u00e7o de fechamento de ontem de IFMC3 (R$ 1,63), o lote principal pode resultar na capta\u00e7\u00e3o de R$ 305,625 milh\u00f5es.<\/p>\n

Se a oferta for colocada na \u00edntegra e ainda houver demanda por todo o lote adicional, a opera\u00e7\u00e3o pode alcan\u00e7ar R$ 407,5 milh\u00f5es.<\/p>\n

J\u00e1 o direito aos b\u00f4nus de subscri\u00e7\u00e3o poder\u00e1 ser exercido em intervalo entre 6 e 12 meses subsequentes \u00e0 liquida\u00e7\u00e3o da oferta, mas a data exata ser\u00e1 definida posteriormente. Ou seja, o volume captado pela empresa pode aumentar ainda mais \u2014 assim como a dilui\u00e7\u00e3o dos atuais acionistas que n\u00e3o participarem da oferta.<\/p>\n

A defini\u00e7\u00e3o do pre\u00e7o por a\u00e7\u00e3o acontece no dia 14 de dezembro. Os bancos Ita\u00fa BBA, Santander, UBS BB, BTG Pactual e ABC Brasil s\u00e3o os coordenadores da oferta,<\/p>\n

Diferen\u00e7as em rela\u00e7\u00e3o ao an\u00fancio anterior<\/h2>\n

Em setembro, quando anunciou a inten\u00e7\u00e3o de realizar essa rodada de capta\u00e7\u00e3o de dinheiro<\/a>, a Infracommerce pretendia lan\u00e7ar um lote principal de 150 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

Em caso de demanda, o lote adicional resultaria na emiss\u00e3o de mais 75 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es, o que levaria a opera\u00e7\u00e3o em R$ 277,5 milh\u00f5es.<\/p>\n

Portanto, se colocada na \u00edntegra, a oferta apresentada hoje resultar\u00e1 em uma dilui\u00e7\u00e3o um pouco maior, mas com R$ 130 milh\u00f5es a mais nos cofres da Infracommerce.<\/p>\n

O que a Infracommerce pretende fazer com o dinheiro<\/p>\n

De acordo com o prospecto da oferta, a Infracommerce pretende dar duas destina\u00e7\u00f5es ao dinheiro:<\/p>\n