{"id":13739,"date":"2023-12-11T07:21:32","date_gmt":"2023-12-11T10:21:32","guid":{"rendered":"https:\/\/noticiasribeiraopreto.com.br\/index.php\/2023\/12\/11\/pao-de-acucar-contrata-bancos-para-follow-on\/"},"modified":"2023-12-11T07:21:32","modified_gmt":"2023-12-11T10:21:32","slug":"pao-de-acucar-contrata-bancos-para-follow-on","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticiasribeiraopreto.com.br\/index.php\/2023\/12\/11\/pao-de-acucar-contrata-bancos-para-follow-on\/","title":{"rendered":"P\u00e3o de A\u00e7\u00facar contrata bancos para follow-on"},"content":{"rendered":"
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O Grupo P\u00e3o de A\u00e7\u00facar (PCAR3)<\/strong> pretende levantar R$ 1 bilh\u00e3o no mercado com o objetivo de reduzir seu endividamento.<\/p>\n

Para tanto, a rede de supermercados anunciou na noite de domingo (10) a contrata\u00e7\u00e3o dos bancos Ita\u00fa BBA e BTG Pactual para que analisem a viabilidade e estabele\u00e7am os termos de uma potencial oferta p\u00fablica de a\u00e7\u00f5es<\/strong>.<\/p>\n

O banco BR Partners foi contratado para prestar assessoria financeira \u00e0 opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Por se tratar de uma oferta totalmente prim\u00e1ria de a\u00e7\u00f5es, todo o dinheiro levantado ir\u00e1 para o caixa da empresa \u2014 caso o follow-on<\/em> realmente prospere.<\/p>\n

O an\u00fancio veio \u00e0 tona pouco depois de o Grupo Calleja ter lan\u00e7ado o edital para fechar o capital do \u00c9xito<\/a>, da Col\u00f4mbia.<\/p>\n

Em outubro, o grupo franc\u00eas Casino vendeu o \u00c9xito para o Grupo Calleja, o que envolveu a venda da fatia de 13,31% do P\u00e3o de A\u00e7\u00facar na rede colombiana<\/a>.<\/p>\n

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A redu\u00e7\u00e3o da d\u00edvida vem sendo um dos principais focos da atual administra\u00e7\u00e3o do Grupo P\u00e3o de A\u00e7\u00facar.<\/p>\n

Caso a oferta prim\u00e1ria pretendida siga seu curso, a inten\u00e7\u00e3o da administra\u00e7\u00e3o da rede de supermercados \u00e9 reduzir ainda mais o endividamento.<\/p>\n

O P\u00e3o de A\u00e7\u00facar fechou o terceiro trimestre de 2023 com uma alavancagem de 2,5x seu ebitda.<\/p>\n

No entanto, a propor\u00e7\u00e3o n\u00e3o leva em conta os valores a serem recebidos pela companhia pela venda de suas participa\u00e7\u00f5es no \u00c9xito e na Cnova.<\/p>\n

Oferta do P\u00e3o de A\u00e7\u00facar levar\u00e1 a dilui\u00e7\u00e3o para quem n\u00e3o participar<\/h2>\n

Se conseguir levantar R$ 1 bilh\u00e3o na oferta prim\u00e1ria, \u00e9 prov\u00e1vel que a alavancagem do Grupo P\u00e3o de A\u00e7\u00facar diminua consideravelmente no decorrer dos pr\u00f3ximos trimestres.<\/p>\n

Ao mesmo tempo, uma oferta prim\u00e1ria provocar\u00e1 uma grande dilui\u00e7\u00e3o para os acionistas que n\u00e3o participaram da opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Isso porque o montante pretendido pelo P\u00e3o de A\u00e7\u00facar \u00e9 bem pr\u00f3ximo do valor da empresa na bolsa.<\/p>\n

Levando em considera\u00e7\u00e3o o pre\u00e7o de fechamento de PCAR3 na sexta-feira (8), o P\u00e3o de A\u00e7\u00facar vale R$ 1,17 bilh\u00e3o na B3.<\/p>\n

PODCAST TOUROS E URSOS<\/a> – Israel em chamas: o impacto do conflito com Hamas nos investimentos<\/h3>\n
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