No “Dia D” em que os credores v\u00e3o decidir sobre o plano de recupera\u00e7\u00e3o judicial da Americanas (AMER3)<\/strong>, a varejista revelou mais um importante detalhe sobre como pretende reduzir o rombo bilion\u00e1rio do balan\u00e7o.<\/p>\n O pre\u00e7o por a\u00e7\u00e3o na capitaliza\u00e7\u00e3o de R$ 24 bilh\u00f5es<\/strong> que a companhia pretende fazer ficou em R$ 1,30<\/strong>. O valor representa 1,33 vezes o pre\u00e7o m\u00e9dio ponderado por volume das a\u00e7\u00f5es na B3 nos 60 preg\u00f5es anteriores \u00e0 v\u00e9spera da data da aprova\u00e7\u00e3o do plano de recupera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n Do valor total que vai entrar no balan\u00e7o da Americanas, R$ 12 bilh\u00f5es <\/strong>vir\u00e3o dos acionistas de refer\u00eancia \u2014 o trio de bilion\u00e1rios Jorge Paulo Lemann<\/strong>, Marcel Telles <\/strong>e Carlos Alberto Sicupira<\/strong>.<\/p>\n Quem vai bancar os outros R$ 12 bilh\u00f5es s\u00e3o os bancos credores que se comprometeram a converter os cr\u00e9ditos contra a varejista em a\u00e7\u00f5es.<\/p> Mas tudo ainda depende, \u00e9 claro, da aprova\u00e7\u00e3o do plano de recupera\u00e7\u00e3o judicial nesta ter\u00e7a-feira (19). Os acionistas da Americanas tamb\u00e9m precisam aprovar o aumento de capital em uma futura assembleia. <\/p>\n Seja como for, a capitaliza\u00e7\u00e3o vai impor uma dilui\u00e7\u00e3o brutal aos acionistas que n\u00e3o participarem da opera\u00e7\u00e3o. O que, de certo modo, j\u00e1 era esperado diante do rombo no balan\u00e7o da varejista ap\u00f3s a fraude bilion\u00e1ria<\/a>.<\/p>\n Ao pre\u00e7o de R$ 1,30 por a\u00e7\u00e3o, a Americanas ter\u00e1 de emitir mais de 18 bilh\u00f5es de novos pap\u00e9is para chegar aos R$ 24 bilh\u00f5es necess\u00e1rios. Essa quantidade representa uma dilui\u00e7\u00e3o de pouco mais de 95% em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 base acion\u00e1ria atual.<\/p>\n \u00c9 quase certo, portanto, que Lemann e os s\u00f3cios aumentem consideravelmente a participa\u00e7\u00e3o na companhia ap\u00f3s a conclus\u00e3o da capitaliza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n No limite, os bilion\u00e1rios podem ficar com aproximadamente 49% do capital da Americanas<\/strong> se n\u00e3o houver ades\u00e3o dos minorit\u00e1rios \u00e0 opera\u00e7\u00e3o. Atualmente eles possuem 30,12% das a\u00e7\u00f5es da varejista.<\/p>\n Nesse mesmo cen\u00e1rio, os bancos credores passar\u00e3o a deter quase 48% da companhia. Por fim, a capitaliza\u00e7\u00e3o pode diluir a participa\u00e7\u00e3o dos minorit\u00e1rios da Americanas dos atuais 69,88% para algo como 3% do capital<\/strong>.<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/ismaelcolosi.com.br\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/grupo-de-empregos-whatsapp-e-facebook-ismael-colosi-vagas.jpg?w=1200&ssl=1\")
<\/a><\/p>\n\n<\/div>\n\nLemann e s\u00f3cios aumentar\u00e3o participa\u00e7\u00e3o na varejista<\/h2>\n
A DINHEIRISTA – VENDI MEU VALE-ALIMENTA\u00c7\u00c3O E AGORA ESTOU SENDO AMEA\u00c7ADA!<\/a><\/h3>\n