{"id":30131,"date":"2024-01-20T09:54:10","date_gmt":"2024-01-20T12:54:10","guid":{"rendered":"https:\/\/noticiasribeiraopreto.com.br\/index.php\/2024\/01\/20\/energisa-engi11-lanca-oferta-de-acoes-bilionaria-e-pode-captar-ate-r-2-bilhoes-veja-o-que-a-empresa-pretende-fazer-com-o-dinheiro\/"},"modified":"2024-01-20T09:54:10","modified_gmt":"2024-01-20T12:54:10","slug":"energisa-engi11-lanca-oferta-de-acoes-bilionaria-e-pode-captar-ate-r-2-bilhoes-veja-o-que-a-empresa-pretende-fazer-com-o-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticiasribeiraopreto.com.br\/index.php\/2024\/01\/20\/energisa-engi11-lanca-oferta-de-acoes-bilionaria-e-pode-captar-ate-r-2-bilhoes-veja-o-que-a-empresa-pretende-fazer-com-o-dinheiro\/","title":{"rendered":"Energisa (ENGI11) lan\u00e7a oferta de a\u00e7\u00f5es bilion\u00e1ria e pode captar at\u00e9 R$ 2 bilh\u00f5es; veja o que a empresa pretende fazer com o dinheiro"},"content":{"rendered":"
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Mais um follow-on<\/em> acaba de ser lan\u00e7ado na bolsa brasileira. A Energisa <\/strong>(ENGI11<\/strong>) anunciou nesta madrugada uma oferta de a\u00e7\u00f5es bilion\u00e1ria.<\/p>\n

A companhia j\u00e1 havia confirmado na tarde da \u00faltima quinta-feira<\/a> a not\u00edcia de que iria ao mercado captar dinheiro novo, mas o comunicado deste s\u00e1bado (20) trouxe os detalhes da opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Inicialmente, o follow-on<\/em> contar\u00e1 com at\u00e9 29 milh\u00f5es de units ENGI11 \u2014 incluindo aproximadamente 78,3 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias e 121,97 milh\u00f5es de pap\u00e9is preferenciais.<\/p>\n

Com a opera\u00e7\u00e3o, a Energisa pode captar em torno de R$ 2 bilh\u00f5es, considerando o lote inicial e a cota\u00e7\u00e3o de fechamento das units em 18 de janeiro de 2024, de R$ 49,99. O pre\u00e7o por a\u00e7\u00e3o da oferta ainda dever\u00e1 ser definido no dia 29 de janeiro.<\/p>\n

Vale lembrar que a oferta de a\u00e7\u00f5es da Energisa ser\u00e1 constitu\u00edda de distribui\u00e7\u00e3o prim\u00e1ria \u2014 quando os recursos levantados v\u00e3o diretamente para o caixa da empresa.<\/p>\n

Segundo o fato relevante enviado \u00e0 CVM, a companhia pretende usar os recursos l\u00edquidos levantados com a oferta para fortalecer e otimizar a sua estrutura de capital.<\/p>\n

Os detalhes da oferta de a\u00e7\u00f5es da Energisa (ENGI11)<\/h2>\n

A oferta ainda poder\u00e1 ser acrescida por um lote adicional de at\u00e9 25% do total de a\u00e7\u00f5es ofertadas inicialmente, ou seja, em at\u00e9 19,57 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es ON e 30,49 milh\u00f5es de pap\u00e9is PN, correspondentes a at\u00e9 7,2 milh\u00f5es de units.<\/p>\n

Caso haja demanda dos investidores para o lote adicional, o follow-on<\/em> da companhia pode chegar a movimentar R$ 2,5 bilh\u00f5es.\u00a0<\/p>\n

O que se sabe \u00e9 que pelo menos uma parte da demanda pelas a\u00e7\u00f5es est\u00e1 garantida. Afinal, a fam\u00edlia Botelho, controladora da Energisa, anunciou que pretende colocar dinheiro novo na companhia, na propor\u00e7\u00e3o de sua participa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

A Gipar, empresa por meio da qual a fam\u00edlia investe na Energisa, possui 62,9% das a\u00e7\u00f5es com direito a voto do grupo e aproximadamente 27,7% do capital total.<\/p>\n

\u00c9 importante ressaltar que a oferta de a\u00e7\u00f5es \u00e9 destinada exclusivamente a investidores profissionais, isto \u00e9, pessoas f\u00edsicas ou jur\u00eddicas que possuem investimentos financeiros superiores a R$ 10 milh\u00f5es e tenham validado por escrito essa condi\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Os bancos Ita\u00fa BBA, Bank of America Merrill Lynch (BofA), Bradesco BBI, BTG Pactual, Citigroup, J.P. Morgan e Scotiabank Brasil v\u00e3o coordenar a oferta de a\u00e7\u00f5es.<\/p>\n<\/div>\n


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Source link <\/a><\/p>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Mais um follow-on acaba de ser lan\u00e7ado na bolsa brasileira. A Energisa (ENGI11) anunciou nesta madrugada uma oferta de a\u00e7\u00f5es bilion\u00e1ria. A companhia j\u00e1 havia…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":30132,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"advanced_seo_description":"","jetpack_seo_html_title":"","jetpack_seo_noindex":false,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[1235],"tags":[],"class_list":["post-30131","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-dinheiro-e-investimento-como-fazer-como-ganhar"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/noticiasribeiraopreto.com.br\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/1705755253_energisa-628x353.jpg?fit=628%2C353&ssl=1","jetpack-related-posts":[{"id":29546,"url":"https:\/\/noticiasribeiraopreto.com.br\/index.php\/2024\/01\/18\/energisa-engi11-prepara-oferta-de-acoes-de-r-2-bilhoes-papeis-reagem-em-queda-de-5-na-b3\/","url_meta":{"origin":30131,"position":0},"title":"Energisa (ENGI11) prepara oferta de a\u00e7\u00f5es de R$ 2 bilh\u00f5es; pap\u00e9is reagem em queda de 5% na B3","author":"noticiasribeiraopreto.com.br","date":"18 de January de 2024","format":false,"excerpt":"A Energisa (ENGI11) confirmou na tarde desta quinta-feira a not\u00edcia que faz os pap\u00e9is do grupo de energia recuarem mais de 5% na B3. 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