{"id":31630,"date":"2024-01-22T22:25:17","date_gmt":"2024-01-23T01:25:17","guid":{"rendered":"https:\/\/noticiasribeiraopreto.com.br\/index.php\/2024\/01\/22\/como-o-pao-de-acucar-chegou-perto-de-oferta-de-acoes-de-r-1-bi\/"},"modified":"2024-01-22T22:25:17","modified_gmt":"2024-01-23T01:25:17","slug":"como-o-pao-de-acucar-chegou-perto-de-oferta-de-acoes-de-r-1-bi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticiasribeiraopreto.com.br\/index.php\/2024\/01\/22\/como-o-pao-de-acucar-chegou-perto-de-oferta-de-acoes-de-r-1-bi\/","title":{"rendered":"Como o P\u00e3o de A\u00e7\u00facar chegou perto de oferta de a\u00e7\u00f5es de R$ 1 bi"},"content":{"rendered":"
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O Grupo P\u00e3o de A\u00e7\u00facar (PCAR3)<\/strong> acaba de superar mais uma etapa necess\u00e1ria para a realiza\u00e7\u00e3o de uma oferta de a\u00e7\u00f5es<\/strong> anunciada no final do ano passado.<\/p>\n

Os acionistas da companhia aprovaram nesta segunda-feira (22) um aumento no limite do capital autorizado para at\u00e9 800 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias.<\/p>\n

O aval dos investidores \u2014<\/strong> que veio de forma un\u00e2nime, mas em segunda convoca\u00e7\u00e3o de uma assembleia na qual participaram representantes de 55% dos pap\u00e9is \u2014<\/strong> era necess\u00e1rio para que o GPA pudesse emitir novas a\u00e7\u00f5es no \u00e2mbito da oferta na qual pretende levantar R$ 1 bilh\u00e3o.<\/p>\n

Vale relembrar que a rede de supermercados informou em dezembro a contrata\u00e7\u00e3o dos bancos<\/a> Ita\u00fa BBA e BTG Pactual para que analisem a viabilidade e estabele\u00e7am os termos de uma potencial\u00a0opera\u00e7\u00e3o no mercado secund\u00e1rio.<\/p>\n

Por se tratar de uma oferta totalmente prim\u00e1ria de a\u00e7\u00f5es, todo o dinheiro levantado ir\u00e1 para o caixa da empresa \u2014 caso o\u00a0follow-on<\/em>\u00a0realmente prospere \u2014 e ser\u00e1 utilizado para reduzir o endividamento, um dos principais focos da atual administra\u00e7\u00e3o do Grupo P\u00e3o de A\u00e7\u00facar.<\/p>\n

O P\u00e3o de A\u00e7\u00facar fechou o terceiro trimestre de 2023 com uma alavancagem de 2,5x o ebitda (lucro antes de juros, impostos, deprecia\u00e7\u00e3o e amortiza\u00e7\u00e3o).<\/p>\n

No entanto, a propor\u00e7\u00e3o n\u00e3o leva em conta os valores a serem recebidos pela companhia pela venda de suas participa\u00e7\u00f5es no \u00c9xito e na Cnova<\/a>.<\/p>\n

Mas, caso a oferta prim\u00e1ria pretendida siga seu curso, a inten\u00e7\u00e3o da administra\u00e7\u00e3o da rede de supermercados \u00e9 reduzir ainda mais o indicador.<\/p>\n

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