{"id":32717,"date":"2024-01-26T09:06:36","date_gmt":"2024-01-26T12:06:36","guid":{"rendered":"https:\/\/noticiasribeiraopreto.com.br\/index.php\/2024\/01\/26\/de-mizuno-no-pe-vulcabras-vulc3-quer-correr-para-captar-ate-r-500-milhoes-em-oferta-de-acoes-e-mais-da-metade-desse-valor-ja-esta-garantida\/"},"modified":"2024-01-26T09:06:36","modified_gmt":"2024-01-26T12:06:36","slug":"de-mizuno-no-pe-vulcabras-vulc3-quer-correr-para-captar-ate-r-500-milhoes-em-oferta-de-acoes-e-mais-da-metade-desse-valor-ja-esta-garantida","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticiasribeiraopreto.com.br\/index.php\/2024\/01\/26\/de-mizuno-no-pe-vulcabras-vulc3-quer-correr-para-captar-ate-r-500-milhoes-em-oferta-de-acoes-e-mais-da-metade-desse-valor-ja-esta-garantida\/","title":{"rendered":"De Mizuno no p\u00e9, Vulcabr\u00e1s (VULC3) quer correr para captar at\u00e9 R$ 500 milh\u00f5es em oferta de a\u00e7\u00f5es \u2014 e mais da metade desse valor j\u00e1 est\u00e1 garantida"},"content":{"rendered":"
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A Vulcabr\u00e1s <\/strong>(VULC3<\/strong>) acaba de amarrar os cadar\u00e7os de seu Mizuno <\/strong>e se prepara para iniciar uma nova corrida na bolsa brasileira: a da oferta de a\u00e7\u00f5es<\/strong> (follow-on<\/em><\/strong>) milion\u00e1ria.<\/p>\n

A fabricante das marcas Olympikus e Under Armour confirmou que pretende lan\u00e7ar follow-on de at\u00e9 R$ 500 milh\u00f5es<\/strong> na B3 para aumentar a liquidez das a\u00e7\u00f5es e conquistar novos investidores para a base de acionistas.<\/p>\n

A empresa projeta que a opera\u00e7\u00e3o levante no m\u00ednimo R$ 250 milh\u00f5es \u2014 mas pode dobrar de valor caso haja demanda para um lote adicional, de acordo com fato relevante enviado \u00e0 CVM no fim da noite de quinta-feira (25).<\/p>\n

Inicialmente, a potencial oferta de a\u00e7\u00f5es da Vulcabr\u00e1s deve ser constitu\u00edda de distribui\u00e7\u00e3o prim\u00e1ria \u2014 isto \u00e9, quando os recursos levantados v\u00e3o diretamente para o caixa da empresa.<\/p>\n

Basicamente, a empresa pretende usar o dinheiro para pagar dividendos e colocar mais dinheiro no bolso do dono. Segundo o comunicado, a inten\u00e7\u00e3o \u00e9 destinar os recursos captados com o follow-on para refor\u00e7o de caixa e novas distribui\u00e7\u00f5es de proventos.<\/p>\n

As a\u00e7\u00f5es da Vulcabr\u00e1s acumulam alta de 7% no que vai de 2024. Em um ano, a valoriza\u00e7\u00e3o dos pap\u00e9is VULC3 chega a 87%.<\/p>\n

A oferta de a\u00e7\u00f5es da Vulcabr\u00e1s (VULC3)<\/h2>\n

Embora o neg\u00f3cio ainda n\u00e3o tenha sido oficialmente lan\u00e7ado no mercado, pelo menos uma parte da demanda pelas a\u00e7\u00f5es da Vulcabr\u00e1s (VULC3) est\u00e1 garantida.<\/p>\n

A companhia j\u00e1 recebeu tr\u00eas compromissos de investimento \u201cirrevog\u00e1veis e irretrat\u00e1veis\u201d para a aquisi\u00e7\u00e3o de at\u00e9 R$ 252 milh\u00f5es na oferta\u00a0 \u2014 acima do montante base estimado para a potencial opera\u00e7\u00e3o \u2014, considerando o pre\u00e7o de R$ 18,50 por a\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

A gestora Absolute se comprometeu a adquirir at\u00e9 R$ 50 milh\u00f5es em a\u00e7\u00f5es no follow-on.\u00a0<\/p>\n

J\u00e1 o grupo de acionistas \u00c2ncora Controle garantiu a compra de at\u00e9 R$ 175 milh\u00f5es de pap\u00e9is na oferta de a\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

Enquanto isso, a Guepardo Investimento pretende abocanhar at\u00e9 R$ 27 milh\u00f5es em novas a\u00e7\u00f5es VULC3 na potencial opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Segundo o fato relevante enviado \u00e0 CVM, a Vulcabr\u00e1s (VULC3) estuda lan\u00e7ar o follow-on no mercado \u201cconsiderando suas informa\u00e7\u00f5es financeiras mais recentes\u201d, referentes ao per\u00edodo de nove meses at\u00e9 30 de setembro de 2023.\u00a0<\/p>\n

A companhia de cal\u00e7ados j\u00e1 contratou o BTG Pactual Investment Banking, o Banco Ita\u00fa BBA, o Banco Santander Brasil e a XP Investimentos como coordenadores para avaliar a viabilidade e estruturar a potencial oferta.<\/p>\n

Por\u00e9m, at\u00e9 o momento, nenhuma decis\u00e3o definitiva sobre a realiza\u00e7\u00e3o da oferta de a\u00e7\u00f5es ou de outras transa\u00e7\u00f5es do tipo foi tomada.<\/p>\n

Isso porque a opera\u00e7\u00e3o est\u00e1 sujeita \u00e0 obten\u00e7\u00e3o das aprova\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias, al\u00e9m de fatores como condi\u00e7\u00f5es do mercado de capitais brasileiro, pol\u00edticas e macroecon\u00f4micas.<\/p>\n<\/div>\n


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